Un asesor financiero también en verano

Llegan las vacaciones y parece que el mundo se pare, pero no es así, los mercado siguen funcionando y el riesgo aguarda agazapado en cualquier esquina. En esta época el asesor financiero no puede descuidar su misión principal, la protección de las inversiones de sus clientes y el fortalecimiento de una relación de confianza y profesionalidad. Da el primer paso, se proactivo y muéstraselo a tu cliente.
Asesor_finaciero_en_verano_UPV

En el artículo de esta semana se identifican siete claves para proteger la cartera de inversión de tus clientes:

1. Realizar un balance de la primera mitad del año
2. Identificar riesgos
3. Estar atento a los vencimientos
4. Cubrir la cartera.
5. La fiscalidad importa
6. Prever próximos gastos
7. Fijar una cita en septiembre

No te pierdas los secretos de cada una de ellas haz click en el artículo de esta semana.

Un saludo

Artículo: Siete consejos para que la relación asesor financiero-cliente sea fructífera en verano

Clip de prensa: Boletín Semanal