[one_half]Llegan las vacaciones y parece que el mundo se pare, pero no es así, los mercado siguen funcionando y el riesgo aguarda agazapado en cualquier esquina. En esta época el asesor financiero no puede descuidar su misión principal, la protección de las inversiones de sus clientes y el fortalecimiento de una relación de confianza y profesionalidad. Da el primer paso, se proactivo y muéstraselo a tu cliente.[/one_half] [one_half_last]
[/one_half_last]
En el artículo de esta semana se identifican siete claves para proteger la cartera de inversión de tus clientes:
1. Realizar un balance de la primera mitad del año
2. Identificar riesgos
3. Estar atento a los vencimientos
4. Cubrir la cartera.
5. La fiscalidad importa
6. Prever próximos gastos
7. Fijar una cita en septiembre
No te pierdas los secretos de cada una de ellas haz click en el artículo de esta semana.
Un saludo
Artículo: Siete consejos para que la relación asesor financiero-cliente sea fructífera en verano
Clip de prensa: Boletín Semanal