(+34) 966 528 520 | asesorfinanciero@upv.es

Un asesor financiero también en verano

[one_half]Llegan las vacaciones y parece que el mundo se pare, pero no es así, los mercado siguen funcionando y el riesgo aguarda agazapado en cualquier esquina. En esta época el asesor financiero no puede descuidar su misión principal, la protección de las inversiones de sus clientes y el fortalecimiento de una relación de confianza y profesionalidad. Da el primer paso, se proactivo y muéstraselo a tu cliente.[/one_half] [one_half_last]Asesor_finaciero_en_verano_UPV[/one_half_last]

En el artículo de esta semana se identifican siete claves para proteger la cartera de inversión de tus clientes:

1. Realizar un balance de la primera mitad del año
2. Identificar riesgos
3. Estar atento a los vencimientos
4. Cubrir la cartera.
5. La fiscalidad importa
6. Prever próximos gastos
7. Fijar una cita en septiembre

No te pierdas los secretos de cada una de ellas haz click en el artículo de esta semana.

Un saludo

Artículo: Siete consejos para que la relación asesor financiero-cliente sea fructífera en verano

Clip de prensa: Boletín Semanal

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies