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Día: 29 de marzo de 2022

El inversor quiere contratar un producto financiero no conveniente a su perfil de riesgo ¿Cómo debo actuar?

El cuestionario de conveniencia tiene por finalidad asegurar que el cliente entiende realmente el producto financiero donde va a invertir, debiéndose acreditar los conocimientos y experiencia previa del inversor; sin embargo, existe la duda de si es el cliente el que decide al final sobre si es conveniente o no esta inversión y, sobre todo, […]

Formación acreditada

Nuestros programas formativos en asesoramiento financiero cumplen los requisitos recogidos en la Guía Técnica 4/2017 de la CNMV en relación a la evaluación de los conocimientos y competencias de los profesionales de entidades financieras, por lo que han sido diseñados en base a las directrices de la directiva MiFID II.

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