OBJETIVOS

• Cumplir con los criterios de evaluación de conocimientos y competencias del personal, que efectúe labores de asesoramiento en materia de inversión, exigidos en virtud del artículo 25, apartado 1 de la MiFID II, de acuerdo con el artículo 25, apartado 9 de la misma Directiva.
• Proporcionar a los participantes las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar con éxito tareas de asesoría financiera y gestión integral de patrimonios de tamaño pequeño y medio, así como servir de base teórico-práctica para la gestión de grandes patrimonios.
• Potenciar las habilidades de gestión dentro de la organización.
• Servir como curso preparatorio para la certificación EFPA® – European Financial Advisor (EFA®).

DIRIGIDO A

• Profesionales del sector banca-seguros que necesiten adecuarse a las nuevas normativas en cuanto a exigencia de certificación de conocimientos y competencias profesionales.
• Titulados universitarios que quieran especializarse en el sector financiero y profundizar en la gestión de patrimonios, ampliar conocimientos y obtener un título de gran prestigio y reconocimiento internacional.

CONVOCATORIA

INICIO: Octubre.

FINAL: Diciembre del siguiente año.

El plazo de matrícula está abierto desde junio hasta noviembre (ambos inclusive). Dependiendo de los conocimientos previos del alumno, es posible matricularse con posterioridad al inicio del curso. Estudiamos cada caso en concreto poniéndonos en contacto con cada potencial alumno con el fin de asesorarle sobre la mejor opción..

HORARIO: 23 sesiones online síncronas que se llevarán a cabo los viernes en horario de 17h. a 19h. (alternativamente pueden verse en diferido).

DURACIÓN: 60 créditos ECTS equivalentes a 600 horas de trabajo del alumno.

La metodología online permite individualizar la formación a cada uno de los destinatarios fomentando el aprendizaje autónomo y la individualización de ritmos a partir de la flexibilidad del modelo y del desarrollo de materiales de calidad que fomentan el autoaprendizaje.

Los materiales del curso, diseñados en base al modelo educativo EduTainmentUPV, tienen un enfoque formativo que trata de mantener el interés y el compromiso de los alumnos mediante comentarios, anécdotas y recomendaciones del profesional, así como enlaces a vídeos externos y a polimedios (vídeos de corta duración) donde el profesor resuelve problemas, aclara cuestiones o resume y conceptualiza los contenidos. Esta diversidad de canales de comunicación y contextualización enriquece el método formativo y subsana algunos de los problemas más relevantes de la formación a distancia como la falta de clases presenciales, la soledad o el aburrimiento del estudiante.

Los contenidos se trabajarán siguiendo un modelo que mantiene al participante en constante situación de aprendizaje y que consta de cuatro momentos:

1. Contextualización: Realizar un test simulador de unidad que le ayudará a centrar el estudio en aquellos aspectos claves que luego serán susceptibles de ser preguntados. Además le ayudará a planificar el esfuerzo que esa unidad les va a suponer a partir del número de preguntas acertadas.
2. Estudio: Se recomienda una lectura inicial de la unidad pedagógica que aporta al alumno la visión general del tema a tratar para en segundo lugar realizar una lecto-comprensión más profunda centrándose en los puntos clave y las cuestiones que requieran de mayor atención en su proceso de auto-aprendizaje, como los ejemplos desarrollados o los ejercicios de aplicación. En algunas unidades se enlazan una serie de recursos complementarios que le ayudarán a ampliar la visión del tema tratado.
3. Autoevaluación: Una vez estudiado el contenido de una unidad, se recomienda que se realice un nuevo test simulador de unidad para autoevaluar la asimilación real de contenidos.
4. Asentamiento: La realización y revisión reiterada de los test de simulación de unidad permiten que el alumno compruebe y retenga los conocimientos adquiridos. La simple constatación de los errores cometidos y la lectura de los comentarios del profesor centran el foco en aquellos conceptos que no han sido retenidos adecuadamente permitiendo que el alumno revise nuevamente aquellas cuestiones que no le han quedado claras. El simulador agregado permite al alumno ir construyendo conocimiento a partir de la agregación de preguntas de todas las unidades pedagógicas que acumula.

El proceso se repite cuando el alumno ha estudiado todos los contenidos y se prepara para el examen final a partir del último Simulador Agregado.

El programa de contenidos está formado por 15 módulos, siendo los 10 primeros preparatorios para la certificación de EFPA® – European Financial Advisor (EFA®). Además, el alumno tendrá que poner en práctica todo lo aprendido a través del desarrollo de una Tesina o TFM (Trabajo Final de Máster).

Módulo 1

Asesoramiento y Planificación Financiera Avanzada

PRECIOS:

• Público en general: 3.900€
• Promoción por matrícula anticipada (hasta el 31 de agosto): 3.315€
• Desempleado, familia numerosa y/o discapacidad ≥ 33%: 3.315€
• Personal / Alumno / Titulado UPV: 3.315€

INSCRIPCIONES

Para formalizar la matrícula, se deberán enviar los datos y documentos que se enumeran a continuación a esta dirección de correo electrónico (asesorfinanciero@upv.es):

• Curso en el que desea ser matriculado.
• Documento acreditativo de las situaciones que impliquen un descuento en el precio público general.
• DNI escaneado por ambas caras.
• Título universitario escaneado.
• Datos personales:
  • Nombre y apellidos
  • Dirección postal
  • Dirección de correo electrónico
  • Teléfono de contacto

Una vez formalizada la inscripción, el pago se realiza fraccionado en 4 plazos mensuales mediante tarjeta, ingreso en cuenta o transferencia bancaria a través de la web del Centro de Formación Permanente de la Universitat Politècnica de València.