Asistente Financiero Europeo
Asistente Financiero
Formación acreditada CNMV y preparatoria para la certificación European Investment Assistant (EIA®) de EFPA®
El curso de Asistente Financiero Europeo pretende complementar la formación de los segmentos básicos de las redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras; y hacer frente a las presentes exigencias regulatorias en cuanto a certificación de la formación mínima necesaria en el ámbito de brindar información sobre los servicios que presta la entidad.
Es un título reconocido por la CNMV que acredita el cumplimiento de los requisitos recogidos en su Guía Técnica 4/2017 (en atención a lo que establece MiFID II) y habilita al personal de las redes de venta de entidades financieras/aseguradoras para ejercer labores de información a clientes.
Además, es un curso preparatorio para la certificación de EFPA® – European Investment Assistant (EIA®).
Objetivos
- Cumplir con los criterios de evaluación de conocimientos y competencias del personal que proporcione información sobre productos de inversión, servicios de inversión o servicios auxiliares exigidos en virtud del artículo 25, apartado 1 de la MiFID II, de acuerdo con el artículo 25, apartado 9 de la misma Directiva.
- Proporcionar una certificación de calidad emitida por una universidad pública española en el ámbito mencionado anteriormente.
- Servir como curso preparatorio para la certificación EFPA® – European Investment Assistant (EIA®).
Dirigido a
- Profesionales del sector banca-seguros que necesiten adecuarse a las nuevas normativas en cuanto a exigencia de certificación de conocimientos y competencias profesionales.
- Titulados y estudiantes universitarios que quieran especializarse en el sector financiero.
Convocatoria
INICIO: La matrícula permanece abierta durante todo el año.
Este curso es de matrícula continua, por lo que el alumno puede inscribirse en cualquier momento y dispone de 6 meses para finalizarlo.
Las convocatorias de exámenes de la Universitat Politècnica de València, así como la emisión de los certificados son trimestrales.
El alumno tendrá derecho a dos convocatorias de examen dentro de los 6 meses de duración máxima del curso.
El examen se realizará online a través de un sistema de proctorización siguiendo con las exigencias de la CNMV.
En el siguiente enlace podrás consultar las convocatorias de examen que se llevan a cabo trimestralmente.
Certificación
Tras la superación de la prueba de evaluación, el alumno recibirá un certificado de aprovechamiento del curso emitido por el Centro de Formación Permanente de la Universitat Politècnica de València con un peso de 8 ECTS.
La metodología online permite individualizar la formación a cada uno de los destinatarios fomentando el aprendizaje autónomo y la individualización de ritmos a partir de la flexibilidad del modelo y del desarrollo de materiales de calidad que fomentan el autoaprendizaje.
Los materiales del curso, diseñados en base al modelo educativo EduTainmentUPV, tienen un enfoque formativo que trata de mantener el interés y el compromiso de los alumnos mediante comentarios, anécdotas y recomendaciones del profesional, así como enlaces a vídeos externos y a polimedios (vídeos de corta duración) donde el profesor resuelve problemas, aclara cuestiones o resume y conceptualiza los contenidos. Esta diversidad de canales de comunicación y contextualización enriquece el método formativo y subsana algunos de los problemas más relevantes de la formación a distancia como la falta de clases presenciales, la soledad o el aburrimiento del estudiante.
Los contenidos se trabajarán siguiendo un modelo que mantiene al participante en constante situación de aprendizaje y que consta de cuatro momentos:
- Contextualización: Realizar un test simulador de unidad que le ayudará a centrar el estudio en aquellos aspectos claves que luego serán susceptibles de ser preguntados. Además le ayudará a planificar el esfuerzo que esa unidad les va a suponer a partir del número de preguntas acertadas.
- Estudio: Se recomienda una lectura inicial de la unidad pedagógica que aporta al alumno la visión general del tema a tratar para en segundo lugar realizar una lecto-comprensión más profunda centrándose en los puntos clave y las cuestiones que requieran de mayor atención en su proceso de auto-aprendizaje, como los ejemplos desarrollados o los ejercicios de aplicación. En algunas unidades se enlazan una serie de recursos complementarios que le ayudarán a ampliar la visión del tema tratado.
- Autoevaluación: Una vez estudiado el contenido de una unidad, se recomienda que se realice un nuevo test simulador de unidad para autoevaluar la asimilación real de contenidos.
- Asentamiento: La realización y revisión reiterada de los test de simulación de unidad permiten que el alumno compruebe y retenga los conocimientos adquiridos. La simple constatación de los errores cometidos y la lectura de los comentarios del profesor centran el foco en aquellos conceptos que no han sido retenidos adecuadamente permitiendo que el alumno revise nuevamente aquellas cuestiones que no le han quedado claras. El simulador agregado permite al alumno ir construyendo conocimiento a partir de la agregación de preguntas de todas las unidades pedagógicas que acumula.
El proceso se repite cuando el alumno ha estudiado todos los contenidos y se prepara para el examen final a partir del último Simulador Agregado.
Sistema de evaluación
Para certificar las horas de formación, el alumno deberá realizar y superar al menos el 75% de las tareas y de los simuladores propuestos.
La obtención del certificado de aprovechamiento quedará supeditada al cumplimiento del requisito anterior y a la superación de un examen final tipo test que se llevará a cabo en modalidad online a través de un sistema de proctorización.
El programa de contenidos está formado por 5 módulos que preparan para la obtención de la certificación de EFPA® – European Investment Assistant (EIA®), pudiéndose consultar en detalle a continuación:
Instrumentos y mercados financieros
Unidad 1: Coyuntura Económica
Unidad 2: Cálculos financieros básicos
Unidad 3: Sistema Financiero y Política Monetaria (I)
Unidad 4: Sistema Financiero y Política Monetaria (II)
Unidad 5: Mercado de Renta Fija
Unidad 6: Mercado de Renta Variable
Fondos, sociedades de inversión mobiliaria y otros vehículos
Unidad 1: Visión General de los fondos de inversión mobiliaria
Unidad 2: Fondos de inversión y sus objetivos de inversión
Unidad 3: Introducción al Seguro y a las Coberturas Personales
Unidad 4: Planes y Fondos de Pensiones
Operaciones de crédito bancario
Unidad 1: Crédito y financiación
Fiscalidad
Unidad 1: Introducción a la Fiscalidad. El IRPF
Unidad 2: Fiscalidad de los Principales Productos Financieros (I)
Unidad 3: Fiscalidad de los Principales Productos Financieros (II)
Cumplimiento normativo y regulador
Unidad 1: Cumplimiento Normativo (I)
Unidad 2: Cumplimiento Normativo (II)
PRECIOS
- Público en general: 450€
- Desempleados: 350€
- Personal / alumno / alumni UPV: 350€
- Trabajadores por cuenta propia o ajena en entidades financieras: 350€
INSCRIPCIONES
Para formalizar la matrícula, se deberán enviar los datos y documentos que se enumeran a continuación a esta dirección de correo electrónico (asesorfinanciero@upv.es):
- Curso en el que desea ser matriculado
- DNI escaneado por ambas caras
- Documento acreditativo de las situaciones que impliquen un descuento en el precio público general.
- Datos personales:
- Nombre y apellidos
- Dirección postal
- Dirección de correo electrónico
- Teléfono de contacto
- Nombre de la empresa y cargo que desempeña
Una vez formalizada la inscripción, el pago se realiza mediante tarjeta, ingreso en cuenta o trasferencia bancaria a través de la web del Centro de Formación Permanente de la Universitat Politècnica de València.