Indexación, la herramienta para invertir mejor que el 95% de los profesionales
- Inicio: en cualquier momento
- Modalidad : Online
- Acreditado : CFP-UPV
- Precio: desde 300€
En mercados cada vez más complejos y competitivos, invertir con criterio técnico, evidencia y eficiencia en costes es fundamental. Dominar los índices financieros y la gestión indexada es clave para optimizar la asignación de capital y reinvertir con estrategia.
La forma más eficaz de lograrlo es con una formación rigurosa y práctica, enfocada en herramientas reales para la toma de decisiones.
Objetivos
Al finalizar este curso, el alumno será capaz de:
- Comprender el funcionamiento de la inversión indexada y de los principales índices financieros.
- Analizar la evidencia que compara la inversión indexada con la gestión activa.
- Seleccionar los productos indexados más adecuados en función de los objetivos y el perfil del inversor.
- Diseñar estrategias de inversión y reinversión de beneficios basadas en los principios de la indexación.
- Fundamentar decisiones de inversión aplicando criterios de diversificación, eficiencia, costes y rentabilidad a largo plazo.
¿A quién va dirigido?
- Ahorradores e inversores que quieran gestionar su patrimonio de forma eficiente y con una visión a largo plazo.
- Profesionales y emprendedores interesados en optimizar la inversión y la reinversión de beneficios.
- Personas que desean iniciarse en la inversión con un enfoque riguroso y basado en criterios objetivos.
- Estudiantes y titulados universitarios que quieran ampliar su formación en mercados financieros y gestión de inversiones.
- Cualquier persona interesada en comprender el funcionamiento de la inversión indexada y sus aplicaciones prácticas.
Metodología Curso de Indexación
La metodología online permite individualizar la formación a cada uno de los destinatarios fomentando el aprendizaje autónomo y la individualización de ritmos a partir de la flexibilidad del modelo y del desarrollo de materiales de calidad que fomentan el autoaprendizaje.
Los contenidos se trabajarán siguiendo un modelo que mantiene al participante en constante situación de aprendizaje y que consta de cuatro momentos:
Los materiales del curso, diseñados en base al modelo educativo EduTainmentUPV, tienen un enfoque formativo que trata de mantener el interés y el compromiso de los alumnos mediante comentarios, anécdotas y recomendaciones del profesional. Esta diversidad de canales de comunicación y contextualización enriquece
el método formativo y subsana algunos de los problemas más relevantes de la formación a distancia como la falta de clases presenciales, la soledad o el aburrimiento del estudiante.
¿Cómo trabajamos los contenidos?
Los contenidos se trabajarán siguiendo un modelo que mantiene al participante en constante situación de aprendizaje y que consta de cuatro momentos:
Contextualización
Realizar un test simulador de unidad que le ayudará a centrar el estudio en aquellos aspectos claves que luego serán susceptibles de ser preguntados. Además le ayudará a planificar el esfuerzo que esa unidad les va a suponer a partir del número de preguntas acertadas.
Estudio
Se recomienda una lectura inicial de la unidad pedagógica que aporta al alumno la visión general del tema a tratar para en segundo lugar realizar una lecto-comprensión más profunda centrándose en los puntos clave y las cuestiones que requieran de mayor atención en su proceso de auto-aprendizaje, como los ejemplos desarrollados o los ejercicios de aplicación. En algunas unidades se enlazan una serie de recursos complementarios que le ayudarán a ampliar la visión del tema tratado.
Autoevaluación
Una vez estudiado el contenido de una unidad, se recomienda que se realice un nuevo test simulador de unidad para autoevaluar la asimilación real de contenidos
Asentamiento
La realización y revisión reiterada de los test de simulación de unidad permiten que el alumno compruebe y retenga los conocimientos adquiridos. La simple constatación de los errores cometidos y la lectura de los comentarios del profesor centran el foco en aquellos conceptos que no han sido retenidos adecuadamente permitiendo que el alumno revise nuevamente aquellas cuestiones que no le han quedado claras. El simulador agregado permite al alumno ir construyendo conocimiento a partir de la agregación de preguntas de todas las unidades pedagógicas que acumula.
El proceso se repite cuando el alumno ha estudiado todos los contenidos y se prepara para el examen final a partir del último Simulador Agregado.
Herramientas
Las herramientas que ponemos a disposición de los alumnos, están alojadas en la plataforma de teleformación de la UPV (PoliformaT) e incluyen:
SIMULADORES DE UNIDAD
La UPV pone a tu disposición simuladores de examen de cada una de las unidades pedagógicas, así como el simulador de examen final. Todas las preguntas tienen acceso inmediato a la solución correcta y a la correspondiente explicación.
SIMULADOR DE EXAMEN FINAL
¿Estoy adecuadamente preparado para contestar correctamente al 70% de las preguntas del examen? ¿Podré responderlas en el tiempo asignado? ¿Conozco los diferentes estilos de preguntas que me voy a encontrar? Si realmente quieres conocer tu nivel de preparación y las posibilidades de superar el examen,el último simulador agregado es tu herramienta.
TAREAS
Una actividad basada en un simulador interactivo permitirá a cada participante reflexionar sobre su perfil inversor, su forma de operar, la fiscalidad, los costes y el nivel de control que desea asumir antes de tomar sus primeras decisiones de inversión.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Será necesario realizar las actividades formativas mínimas obligatorias —incluyendo un mínimo de horas de conexión efectiva a la plataforma online y la superación de las pruebas parciales distribuidas a lo largo del curso— y aprobar el examen final, respondiendo correctamente al menos el 70 % de las preguntas.
La superación del curso dará derecho al alumno a la obtención de un certificado de aprovechamiento equivalente a 5 ECTS.
Temario del curso
Módulo 1
Fundamentos de la inversión indexada
• Qué es la indexación y cómo funciona.
• Historia y evolución de la inversión indexada.
• El papel de los índices en los mercados financieros.
Módulo 2
Construcción y funcionamiento de los índices
• Metodologías de construcción de índices.
• Sistemas de ponderación.
• Revisión, mantenimiento y reconstitución de índices.
• Principales proveedores de índices.
Módulo 3
Tipos y aplicaciones de los índices
• Índices de renta variable.
• Índices de renta fija.
• Índices de inversiones alternativas.
• Utilización de índices como referencia y herramienta de análisis.
Módulo 4
Gestión activa frente a inversión indexada
• Evidencia empírica.
• Principales estudios académicos.
• Razones que explican el comportamiento de ambas estrategias.
• Mitos y falsas creencias sobre la inversión indexada.
Módulo 5
Productos para invertir de forma indexada
• Fondos indexados.
• ETFs.
• Direct Indexing.
• Roboadvisors.
• Otros instrumentos para la gestión indexada.
Módulo 6
Diseño de una estrategia de inversión
• Selección del vehículo de inversión más adecuado.
• Comparativa de entidades y plataformas.
• Elaboración de una estrategia de inversión y reinversión de beneficios.
• Recomendaciones para una gestión eficiente a largo plazo.
Precios
- Público en general: 385€
- Desempleado: 300€
- Personal / Alumno / Titulado UPV: 300€
- Acreditado como Asesor por CNMV o Banco España: 300€
- Trabajadores de entidades financieras: 300€
Inscripciones
Para formalizar la matrícula, puedes enviar los datos y documentos que se enumeran a continuación a esta dirección de correo electrónico (asesorfinanciero@upv.es):
- Curso en el que desea ser matriculado
- DNI escaneado por ambas caras
- Datos personales:
- Nombre y apellidos
- Dirección de correo electrónico
- Teléfono de contacto
Una vez formalizada la inscripción, el pago se realiza mediante tarjeta, ingreso en cuenta o trasferencia bancaria a través de la web del Centro de Formación Permanente de la Universitat Politècnica de València.